Η συγκέντρωση στον κλάδο ζωής αυξήθηκε και οι δέκα μεγαλύτεροι όμιλοι συγκεντρώνουν το 87,6% των συνολικών εργασιών
Ισχυρές ανακατατάξεις στην ασφαλιστική βιομηχανία επέφερε το 2009 το αρνητικό οικονομικό κλίμα, αλλά και το κλείσιμο έξι εταιριών, μεταξύ των οποίων και του ομίλου της Ασπίς Πρόνοια που κατείχε σημαντικό μερίδιο τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο ζημιών.
Τα στοιχεία για την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς την προηγούμενη χρονιά επιβεβαιώνουν ότι οι ανακλήσεις αδειών, έστρεψαν μεγάλο αριθμό των ασφαλισμένων προς τις μεγάλες εταιρίες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους, φέρονται να μην επηρεάστηκαν αρνητικά από την εξέλιξη αυτή και να καρπώθηκαν τα οφέλη που δημιούργησε η αβεβαιότητα για τη φερεγγυότητα του κλάδου.
Οι ανακατατάξεις κυριάρχησαν τόσο στον κλάδο γενικών όσο και στον κλάδο ζωής, στο βαθμό που ο κλάδος αυτοκινήτου απελευθέρωσε εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλιστικά συμβόλαια, ενώ την ίδια στιγμή το κλείσιμο για πρώτη φορά μιας εταιρίας με ισχυρή παρουσία στον κλάδο ζωής, δεν φαίνεται να μείωσε την ανάγκη για αναζήτηση ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχυρές εταιρείες του κλάδου.
Τα στοιχεία για την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς την προηγούμενη χρονιά επιβεβαιώνουν ότι οι ανακλήσεις αδειών, έστρεψαν μεγάλο αριθμό των ασφαλισμένων προς τις μεγάλες εταιρίες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους, φέρονται να μην επηρεάστηκαν αρνητικά από την εξέλιξη αυτή και να καρπώθηκαν τα οφέλη που δημιούργησε η αβεβαιότητα για τη φερεγγυότητα του κλάδου.
Οι ανακατατάξεις κυριάρχησαν τόσο στον κλάδο γενικών όσο και στον κλάδο ζωής, στο βαθμό που ο κλάδος αυτοκινήτου απελευθέρωσε εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλιστικά συμβόλαια, ενώ την ίδια στιγμή το κλείσιμο για πρώτη φορά μιας εταιρίας με ισχυρή παρουσία στον κλάδο ζωής, δεν φαίνεται να μείωσε την ανάγκη για αναζήτηση ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχυρές εταιρείες του κλάδου.
Ο κλάδος ζωής
Όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, η πτώση της παραγωγής κατά 2,93% που κατέγραψε το 2009 ο κλάδος ζωής, δεν επηρέασε τους μεγάλους ομίλους, οι οποίοι συγκράτησαν τις δυνάμεις τους και σε αρκετές περιπτώσεις αύξησαν τα μερίδια αγοράς τους επωφελούμενοι από τη συρρίκνωση του αριθμού των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
Παρά το γεγονός ότι το σύνολο της παραγωγής υποχώρησε στα 2,4 δις ευρώ έναντι 2,5 δις ευρώ το 2008, η συγκέντρωση στον κλάδο ζωής αυξήθηκε και οι δέκα μεγαλύτεροι όμιλοι συγκεντρώνουν το 87,6% των συνολικών εργασιών έναντι 81,5% το 2008, ενώ οι πολυεθνικοί όμιλοι διεύρυναν περαιτέρω το μερίδιο αγοράς τους από 47,63% στο 56%.
Μεγάλος ωφελημένος πάντως είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία, η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, σημείωσε εκτίναξη κατά 7% περίπου των εργασιών της, ανεβάζοντας την παραγωγή ασφαλίστρων από τα 530,1 εκατ. ευρώ στα 567,1 εκατ. ευρώ.
Το μερίδιο αγοράς της ενισχύθηκε κατά 2,17 μονάδες και από 21,19% διαμορφώθηκε στο 23,36%, διευρύνοντας τη διαφορά που τη χωρίζει από την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου, την Alico.
Η θυγατρική του αμερικανικού ομίλου, έδειξε ισχυρά σημάδια αντίστασης στον αρνητικό κλίμα, που δημιουργήθηκε στη μητρική εταιρία, επιτυγχάνοντας να βγει αλώβητη από την κρίση, αυξάνοντας τις εργασίες της από τα 296,6 εκατ. ευρώ στα 298,1 εκατ. ευρώ, αλλά και το μερίδιο αγοράς της από το 11,86% σε 12,28%.
Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζει και ο ολλανδικός όμιλος της Interamerican, ο οποίος πέτυχε σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών του στα 286,2 εκατ. ευρώ έναντι 289,2 εκατ. ευρώ το 2008 και παρά την οριακή μείωση κατά 1% της παραγωγής του, αύξησε το μερίδιο αγοράς του από το 11,56% στο 11,79% το 2009.
Ισχυρά σημάδια αντίστασης έδειξε με τη σειρά του και ο ολλανδικός όμιλος του ING, ο οποίος δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σημαντικά από τις αρνητικές εξελίξεις στη μητρική εταιρία, καταγράφοντας μικρές απώλειες στην ελληνική αγορά.
Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες της ING Ζωής μειώθηκαν κατά 16,59% από τα 270,7 εκατ. ευρώ στα 225,8 εκατ. ευρώ, οι απώλειες αντισταθμίστηκαν από την άνοδο των εργασιών της ING Ομαδικών, η οποία αύξησε την παραγωγή της κατά 45,44% από τα 47,1 εκατ. ευρώ στα 68,5 εκατ. ευρώ.
Το συνολικό μερίδιο του ομίλου περιορίστηκε από το 12,7% στο 12,12%, εξέλιξη που δεν του στέρησε τη διατήρηση της τρίτης θέσης στον κλάδο.
Σταθερά στην πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου, βρίσκεται η EFG Eurolife Ζωής, η οποία κατόρθωσε να αντιστρέψει την πτωτική πορεία των προηγούμενων τριμήνων, κλείνοντας το 2009 με αύξηση της παραγωγής της κατά 1,77%-από τα 259,8 εκατ. ευρώ στα 264,4 εκατ. ευρώ- και διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της από 10,39% σε 10,89%.
Την απώλεια της έκτης θέσης μετρά αντίθετα η AXA Ασφαλιστική, μετά τη μείωση της παραγωγής της κατά 14,39% - από 127,9 εκατ. ευρώ το 2008 στα 109,5 εκατ. ευρώ το 2009 και τη μείωση του μεριδίου αγοράς της από το 5,11% στο 4,51%.
Στην έκτη θέση αναρριχάται μετά την εντυπωσιακή μεγέθυνση των εργασιών της η Εμπορική Ζωής, που εκτίναξε την παραγωγή της κατά 186,7% - από 43,6 εκατ. ευρώ σε 124,9 εκατ. ευρώ - και το μερίδιο αγοράς της από το 1,74% σε 5,14%.
Αμέσως μετά ακολουθεί η Allianz, επιτυγχάνοντας σταθερά την αύξηση της παραγωγής της κατά 8,50% - από 109,4 εκατ. ευρώ σε 118,7 εκατ. ευρώ - και την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της στο 4,89% από 4,89% το 2008.
Αθόρυβη αλλά εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των εργασιών που εμφανίζει η θυγατρική της Marfin Bank, η Marfin Ζωής, η οποία κατέγραψε το 2009 μεγέθυνση της παραγωγής της κατά 332,65% - από μόλις 9,8 εκατ. ευρώ σε 42,4 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς της στο 1,75% από 0,39% το 2008.
Σταθερά ανοδική υπήρξε και η πορεία των εργασιών της General Life, η παραγωγή της οποίας αυξήθηκε από τα 53,8 εκατ. ευρώ στα 57 εκατ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς της στο 2,35%.
Μεταξύ των εταιριών με σημαντική άνοδο παραγωγής είναι και η Ευρωπαϊκή Πίστη, που μέσα από μια επιθετική πολιτική πρόσκτησης δικτύου της Ασπίς Πρόνοια, αύξησε τις εργασίες της κατά 86% - στα 26,6 εκατ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς της στο 1,1%.
Με μερίδιο 2,59% και παραγωγή στα 64,6 εκατ. ευρώ ακολουθεί η Αγροτική Ασφαλιστική και αμέσως μετά η Groupama Φοίνιξ με παραγωγή 63,5 εκατ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 2,62%.
Παρά το γεγονός ότι το σύνολο της παραγωγής υποχώρησε στα 2,4 δις ευρώ έναντι 2,5 δις ευρώ το 2008, η συγκέντρωση στον κλάδο ζωής αυξήθηκε και οι δέκα μεγαλύτεροι όμιλοι συγκεντρώνουν το 87,6% των συνολικών εργασιών έναντι 81,5% το 2008, ενώ οι πολυεθνικοί όμιλοι διεύρυναν περαιτέρω το μερίδιο αγοράς τους από 47,63% στο 56%.
Μεγάλος ωφελημένος πάντως είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία, η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, σημείωσε εκτίναξη κατά 7% περίπου των εργασιών της, ανεβάζοντας την παραγωγή ασφαλίστρων από τα 530,1 εκατ. ευρώ στα 567,1 εκατ. ευρώ.
Το μερίδιο αγοράς της ενισχύθηκε κατά 2,17 μονάδες και από 21,19% διαμορφώθηκε στο 23,36%, διευρύνοντας τη διαφορά που τη χωρίζει από την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου, την Alico.
Η θυγατρική του αμερικανικού ομίλου, έδειξε ισχυρά σημάδια αντίστασης στον αρνητικό κλίμα, που δημιουργήθηκε στη μητρική εταιρία, επιτυγχάνοντας να βγει αλώβητη από την κρίση, αυξάνοντας τις εργασίες της από τα 296,6 εκατ. ευρώ στα 298,1 εκατ. ευρώ, αλλά και το μερίδιο αγοράς της από το 11,86% σε 12,28%.
Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζει και ο ολλανδικός όμιλος της Interamerican, ο οποίος πέτυχε σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών του στα 286,2 εκατ. ευρώ έναντι 289,2 εκατ. ευρώ το 2008 και παρά την οριακή μείωση κατά 1% της παραγωγής του, αύξησε το μερίδιο αγοράς του από το 11,56% στο 11,79% το 2009.
Ισχυρά σημάδια αντίστασης έδειξε με τη σειρά του και ο ολλανδικός όμιλος του ING, ο οποίος δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σημαντικά από τις αρνητικές εξελίξεις στη μητρική εταιρία, καταγράφοντας μικρές απώλειες στην ελληνική αγορά.
Παρά το γεγονός ότι οι εργασίες της ING Ζωής μειώθηκαν κατά 16,59% από τα 270,7 εκατ. ευρώ στα 225,8 εκατ. ευρώ, οι απώλειες αντισταθμίστηκαν από την άνοδο των εργασιών της ING Ομαδικών, η οποία αύξησε την παραγωγή της κατά 45,44% από τα 47,1 εκατ. ευρώ στα 68,5 εκατ. ευρώ.
Το συνολικό μερίδιο του ομίλου περιορίστηκε από το 12,7% στο 12,12%, εξέλιξη που δεν του στέρησε τη διατήρηση της τρίτης θέσης στον κλάδο.
Σταθερά στην πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου, βρίσκεται η EFG Eurolife Ζωής, η οποία κατόρθωσε να αντιστρέψει την πτωτική πορεία των προηγούμενων τριμήνων, κλείνοντας το 2009 με αύξηση της παραγωγής της κατά 1,77%-από τα 259,8 εκατ. ευρώ στα 264,4 εκατ. ευρώ- και διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της από 10,39% σε 10,89%.
Την απώλεια της έκτης θέσης μετρά αντίθετα η AXA Ασφαλιστική, μετά τη μείωση της παραγωγής της κατά 14,39% - από 127,9 εκατ. ευρώ το 2008 στα 109,5 εκατ. ευρώ το 2009 και τη μείωση του μεριδίου αγοράς της από το 5,11% στο 4,51%.
Στην έκτη θέση αναρριχάται μετά την εντυπωσιακή μεγέθυνση των εργασιών της η Εμπορική Ζωής, που εκτίναξε την παραγωγή της κατά 186,7% - από 43,6 εκατ. ευρώ σε 124,9 εκατ. ευρώ - και το μερίδιο αγοράς της από το 1,74% σε 5,14%.
Αμέσως μετά ακολουθεί η Allianz, επιτυγχάνοντας σταθερά την αύξηση της παραγωγής της κατά 8,50% - από 109,4 εκατ. ευρώ σε 118,7 εκατ. ευρώ - και την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της στο 4,89% από 4,89% το 2008.
Αθόρυβη αλλά εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των εργασιών που εμφανίζει η θυγατρική της Marfin Bank, η Marfin Ζωής, η οποία κατέγραψε το 2009 μεγέθυνση της παραγωγής της κατά 332,65% - από μόλις 9,8 εκατ. ευρώ σε 42,4 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς της στο 1,75% από 0,39% το 2008.
Σταθερά ανοδική υπήρξε και η πορεία των εργασιών της General Life, η παραγωγή της οποίας αυξήθηκε από τα 53,8 εκατ. ευρώ στα 57 εκατ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς της στο 2,35%.
Μεταξύ των εταιριών με σημαντική άνοδο παραγωγής είναι και η Ευρωπαϊκή Πίστη, που μέσα από μια επιθετική πολιτική πρόσκτησης δικτύου της Ασπίς Πρόνοια, αύξησε τις εργασίες της κατά 86% - στα 26,6 εκατ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς της στο 1,1%.
Με μερίδιο 2,59% και παραγωγή στα 64,6 εκατ. ευρώ ακολουθεί η Αγροτική Ασφαλιστική και αμέσως μετά η Groupama Φοίνιξ με παραγωγή 63,5 εκατ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 2,62%.
Ο κλάδος ζημιών
Στον κλάδο ζημιών, τις ανακατανομές μεριδίων το 2009 πυροδότησε το κλείσιμο των 6 εταιριών, αλλά και οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων, λόγω της έναρξης εφαρμογής της 5ης κοινοτικής οδηγίας για την αύξηση των κατώτατων ορίων στις αποζημιώσεις για υλικές και σωματικές βλάβες.
Οι αυξήσεις στα τιμολόγια ήταν άλλωστε και η βασική αιτία της ανόδου της παραγωγής κατά 3,76%, ενισχύοντας τη συνολική παραγωγή του κλάδου από τα 2,8 δισ. ευρώ στα 2,9 δισ. ευρώ.
Πρώτη και με διαφορά κατατάσσεται η Εθνική Ασφαλιστική με αύξηση των εργασιών της κατά 30,88% και διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της από 13,42% σε 16,92% και συνολική παραγωγή 493,3 εκατ. ευρώ.
Παρά τις διαδοχικές ανακλήσεις αδειών τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος γενικών αριθμεί 55 περίπου εταιρίες -μαζί με τα υποκαταστήματα των ξένων εταιριών - και συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων ομίλων αλλά και των μικρότερων και μεσαίων ελληνικών εταιριών.
Η συμμετοχή των ξένων ομίλων υπολείπεται της συμμετοχής που έχουν στον κλάδο ζωής, αλλά κύριο χαρακτηριστικό κατά το 2009 ήταν η ενίσχυση της παρουσίας τους μέσα από μια έντονη τιμολογιακή πολιτική.
Τη διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει η Interamerican, η οποία αύξησε την παραγωγή της κατά 23,7% - από τα 167,4 εκατ. ευρώ στα 207,1 εκατ. ευρώ- και το μερίδιο αγοράς της στον κλάδο από 5,96% το 2008 σε 7,11% το 2009.
Ανοδικά κινήθηκε και η ασφαλιστική παραγωγή της Αγροτικής Ασφαλιστικής, που διαμορφώθηκε στα 169,6 εκατ. ευρώ από 143,7 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 5,82% και κατατάσσοντάς την στην τρίτη θέση μεταξύ των εταιριών του κλάδου.
Ακολουθεί με μερίδιο 5,46% η Ιντερσαλόνικα και αύξηση της παραγωγής κατά 10,86%, στα 159,3 εκατ. ευρώ, ενώ στην πέμπτη θέση κατατάσσεται η Υδρόγειος, με αύξηση του μεριδίου της στο 4,84% και παραγωγή ύψους 141 εκατ. ευρώ.
Αυξημένη κατά 10,77%, στα 123,4 εκατ. ευρώ ήταν και η παραγωγή της Groupama Φοίνιξ, επιτυγχάνοντας παράλληλη αύξηση του μεριδίου αγοράς της στο 4,23%, ενώ σημαντική αύξηση πέτυχε με τη σειρά της και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας ενίσχυση των εργασιών της κατά 51,50%, παραγωγή στα 110,9 εκατ. ευρώ και μερίδιο αγοράς στο 3,80%.
Υπερδιπλασιασμό - κατά 109,5% - της παραγωγής της στα 68,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε και η International Life Ζημιών, διπλασιάζοντας αντίστοιχα το μερίδιό της στο 2,34%, ενώ ενισχυμένη είναι η παρουσία της Victoria Ζημιών, που αύξησε την παραγωγή της κατά 35,23% - στα 97,5 εκατ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς της στο 3,35% από 2,57% το 2009.
Σε ότι αφορά τους ξένους ομίλους σημαντική ενίσχυση των εργασιών της κατά 19,20% καταγράφει και η Allianz, αυξάνοντας την παραγωγή της στα 98,7εκατ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς στο 3,39% από 2,95% το 2008, καθώς και η National Union, με αύξηση της παραγωγής κατά 12,35% - στα 77,3 εκατ. ευρώ και ενίσχυση του μεριδίου της στο 2,65% από 2,45% το 2008.
Οι αυξήσεις στα τιμολόγια ήταν άλλωστε και η βασική αιτία της ανόδου της παραγωγής κατά 3,76%, ενισχύοντας τη συνολική παραγωγή του κλάδου από τα 2,8 δισ. ευρώ στα 2,9 δισ. ευρώ.
Πρώτη και με διαφορά κατατάσσεται η Εθνική Ασφαλιστική με αύξηση των εργασιών της κατά 30,88% και διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της από 13,42% σε 16,92% και συνολική παραγωγή 493,3 εκατ. ευρώ.
Παρά τις διαδοχικές ανακλήσεις αδειών τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος γενικών αριθμεί 55 περίπου εταιρίες -μαζί με τα υποκαταστήματα των ξένων εταιριών - και συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων ομίλων αλλά και των μικρότερων και μεσαίων ελληνικών εταιριών.
Η συμμετοχή των ξένων ομίλων υπολείπεται της συμμετοχής που έχουν στον κλάδο ζωής, αλλά κύριο χαρακτηριστικό κατά το 2009 ήταν η ενίσχυση της παρουσίας τους μέσα από μια έντονη τιμολογιακή πολιτική.
Τη διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει η Interamerican, η οποία αύξησε την παραγωγή της κατά 23,7% - από τα 167,4 εκατ. ευρώ στα 207,1 εκατ. ευρώ- και το μερίδιο αγοράς της στον κλάδο από 5,96% το 2008 σε 7,11% το 2009.
Ανοδικά κινήθηκε και η ασφαλιστική παραγωγή της Αγροτικής Ασφαλιστικής, που διαμορφώθηκε στα 169,6 εκατ. ευρώ από 143,7 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 5,82% και κατατάσσοντάς την στην τρίτη θέση μεταξύ των εταιριών του κλάδου.
Ακολουθεί με μερίδιο 5,46% η Ιντερσαλόνικα και αύξηση της παραγωγής κατά 10,86%, στα 159,3 εκατ. ευρώ, ενώ στην πέμπτη θέση κατατάσσεται η Υδρόγειος, με αύξηση του μεριδίου της στο 4,84% και παραγωγή ύψους 141 εκατ. ευρώ.
Αυξημένη κατά 10,77%, στα 123,4 εκατ. ευρώ ήταν και η παραγωγή της Groupama Φοίνιξ, επιτυγχάνοντας παράλληλη αύξηση του μεριδίου αγοράς της στο 4,23%, ενώ σημαντική αύξηση πέτυχε με τη σειρά της και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας ενίσχυση των εργασιών της κατά 51,50%, παραγωγή στα 110,9 εκατ. ευρώ και μερίδιο αγοράς στο 3,80%.
Υπερδιπλασιασμό - κατά 109,5% - της παραγωγής της στα 68,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε και η International Life Ζημιών, διπλασιάζοντας αντίστοιχα το μερίδιό της στο 2,34%, ενώ ενισχυμένη είναι η παρουσία της Victoria Ζημιών, που αύξησε την παραγωγή της κατά 35,23% - στα 97,5 εκατ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς της στο 3,35% από 2,57% το 2009.
Σε ότι αφορά τους ξένους ομίλους σημαντική ενίσχυση των εργασιών της κατά 19,20% καταγράφει και η Allianz, αυξάνοντας την παραγωγή της στα 98,7εκατ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς στο 3,39% από 2,95% το 2008, καθώς και η National Union, με αύξηση της παραγωγής κατά 12,35% - στα 77,3 εκατ. ευρώ και ενίσχυση του μεριδίου της στο 2,65% από 2,45% το 2008.
Πηγή: Insuranceworld
Αναρτήσεις
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου