Πέρασε επιτυχώς το τεστ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η Τράπεζα Πειραιώς

Πηγή: Καθημερινή

Με την άντληση 807 εκατ. ευρώ ενισχύονται σημαντικά οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 807 εκατ. ευρώ, κόντρα στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, το σύνολο των κεφαλαίων που κατατέθηκαν για εγγραφές και προεγγραφές στην αύξηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ. Με το κλείσιμο των εγγραφών, αργά χθες το απόγευμα, ο πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε: «Η αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου αποτελεί μία σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης στην Τράπεζα Πειραιώς, στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ασφαλώς στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 

Η διοίκηση ευχαριστεί τους μετόχους της τράπεζας, την ελληνική επενδυτική κοινότητα και τον μεγάλο αριθμό των ξένων θεσμικών επενδυτών, που συμμετείχαν σε αυτήν την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου».

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση 807.054.045 νέων μετοχών, οι οποίες διατέθηκαν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 12 νέες για κάθε 5 παλαιές και τιμή διάθεσης το 1 ευρώ ανά μετοχή. Με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ύψους 807 εκατ. ευρώ θωρακίζεται ο ισολογισμός της τράπεζας και την καθιστά ανθεκτικότερη στο σημερινό, εξαιρετικά δύσκολο, μακροοικονομικό περιβάλλον.

Οπως υπογραμμίζουν στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας ενισχύονται σημαντικά, με τον δείκτη Equity Tier 1 να διαμορφώνεται σε 9,5%, τον δείκτη Tier 1 στο 10,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,7% (+ 200 μονάδες βάσης pro forma με στοιχεία 30ής Σεπτεμβρίου 2010).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ομίλου μέσω της αύξησης κεφαλαίου επιτυγχάνονται:

- Ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας.

- Ενδυνάμωση της θέσης της τράπεζας, στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας.

- Παροχή δυνατότητας στην τράπεζα να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης στις χώρες παρουσίας της.

Υπογραμμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς ήταν πλήρως καλυμμένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων με επικεφαλής τις Barclays Bank, Credit Suisse Securities (Europe), Goldman Sachs International και Morgan Stanley που ενεργούν από κοινού ως διεθνείς συντονιστές και διαχειριστές για τη διεθνή προσφορά.

Επιπλέον η αύξηση υποστηρίχθηκε περαιτέρω από τους ακόλουθους διεθνείς (Co-Lead Managers): ING Bank, Keefe, Bruyette & Woods, Macquarie Capital (Europe), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario και MPS Capital Services.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, την ερχόμενη Τρίτη 8 Φεβρουαρίου αναμένεται το Δ. Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών να εγκρίνει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου, ενώ η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ. Α. αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου. 

Χθες η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 1,66 ευρώ, καταγράφοντας κέρδη της τάξης του 1,22%.