Πειραιώς: Oι όροι της αύξησης κεφαλαίου

Πηγή:Hμερησία

 

Θα εκδοθούν 807.054.045 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή διάθεσης στο 1 ευρώ ανά νέα μετοχή και με αναλογία 12 νέες προς 5 παλαιές

Στην τελική φάση εισήλθε η διαδικασία της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 807 εκατ. ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς χθες, αφενός υπεγράφη η αναδοχή για την πλήρη κάλυψή της από μία κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων και αφετέρου καθορίστηκαν οι όροι, σε ελκυστικά για τους παλαιούς μετόχους επίπεδα, όπως χαρακτηριστικά λένε Ελληνες τραπεζικοί αναλυτές. 

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς έχει λάβει ισχυρή δέσμευση από τους βασικούς μετόχους της, ενώ παράλληλα από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στην Ευρώπη Road Show ενημέρωσης των διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Οι όροι 

Το Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε ομόφωνα να εκδοθούν 807.054.045 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή διάθεσης στο 1,00 ευρώ ανά νέα μετοχή και με αναλογία 12 νέες μετοχές προς 5 παλαιές μετοχές. Η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε έκπτωση (discount) 43% στη θεωρητική τιμή άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χ.Α. την 3η Ιανουαρίου 2011. 

Τραπεζικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η αναδοχή από τους ξένους οίκους και συγκεκριμένα τους διεθνείς συντονιστές με επικεφαλής τις Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co. International plc, λειτουργεί και ως ψήφος εμπιστοσύνης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, αλλά και σε ολόκληρη την οικονομία. 

Υπενθυμίζουν μάλιστα οι ίδιοι, ότι από το Μάιο έως τον Ιούλιο, «δεν υπήρχε καν συζήτηση για τη διεκπεραίωση εγγυημένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου οποιουδήποτε ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος», ενώ τους τελευταίους τέσσερις μήνες είναι η δεύτερη αύξηση που αναλαμβάνουν να εγγυηθούν ξένοι οίκοι.

Ο Μ. Σάλλας

 
«Η τράπεζα προχωράει με αυτήν την εξαιρετικά σημαντική αύξηση κεφαλαίου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την ενδυνάμωσή της εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, καθώς επίσης και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να επωφεληθεί από τη σταδιακή ανάκαμψη των χωρών στις οποίες έχει παρουσία», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μ. Σάλλας και πρόσθεσε ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή υποστήριξη των κύριων μετόχων γι' αυτήν την αύξηση.

To χρονοδιάγραμμα της Aύξησης

4 Iανουαρίου 2011 - Εγκριση του Eνημερωτικού Δελτίου από την Kεφαλαι-αγορά και έγκριση της έναρξης άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης από το Δ.Σ. του X.Α.

• 7 Iανουαρίου - Tελευταία ημέρα δια-πραγμάτευσης μετοχών με δικαιώματα
• 10 Iανουαρίου - Aποκοπή δικαιώματος
• 12 Iανουαρίου - Προσδιορισμός δικαιούχων στην AMK
• 17 Iανουαρίου - Έναρξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο X.A.
• 25 Iανουαρίου - Λήξη δια-πραγμάτευσης δικαιωμάτων στο X.A.
• 31 Iανουαρίου - Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων (εγγραφών)
• 10 Φεβρουαρίου - Εναρξη διαπραγμά-τευσης των νέων μετοχών στο X.A.