Μαξιλάρι ασφαλείας για την Πειραιώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πηγή: Καθημερινή

Τους όρους της αύξησης κεφαλαίου παρουσίασε χθες η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς σε αναλυτές μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 

Τα επιτελικά στελέχη του ομίλου υπογράμμισαν ότι η αύξηση θα δημιουργήσει ένα μαξιλάρι ασφαλείας για τον Oμιλο Πειραιώς και θα τον καταστήσει ανθεκτικότερο έναντι των προκλήσεων που δημιουργεί το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον. 

Ανέφεραν ακόμα ότι περίπου το 40% των μετόχων της τράπεζας έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου. Θετικά κρίνουν αναλυτές την τιμή και τους όρους της αύξησης κεφαλαίου και εκτιμούν ότι η έκδοση θα εξασφαλίσει το ενδιαφέρον των παλαιών μετόχων.

Στελέχη της τράπεζας ανέφεραν ότι η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε έκπτωση (discount) 43% στη θεωρητική τιμή άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 3 Ιανουαρίου ή κατά 72 από την τιμή κλεισίματος (όταν ανακοινώθηκαν οι όροι), ποσοστό αντίστοιχο με την έκπτωση που είχαν διατεθεί οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου που πραγματοποίησε η τράπεζα τον περασμένο Οκτώβριο. 

Σημείωσαν ότι η αύξηση θα διευκολύνει την επιστροφή της τράπεζας στη διατραπεζική αγορά, ωστόσο διευκρίνισαν ότι για την ομαλοποίηση των συνθηκών στη διατραπεζική απαιτείται χρόνος και θα εξαρτηθεί από την πρόοδο στην υλοποίηση του Μνημονίου. Για το ενδεχόμενο επαναγοράς των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου οι επιτελείς της Πειραιώς σημείωσαν ότι για να γίνει αυτό απαιτείται καλύτερη ορατότητα σχετικά με την πορεία της οικονομίας. 

Με την αύξηση κεφαλαίου η Τράπεζα Πειραιώς θα πετύχει την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, την ενδυνάμωση της θέσης στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί από ελκυστικές ευκαιρίες οργανικής ανάπτυξης στις χώρες παρουσίας της. 

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας θα ενισχυθούν σημαντικά, με τον δείκτη Equity Tier 1 να διαμορφώνεται σε 9,5%, τον δείκτη Tier 1 στο 10,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,7%.

Χθες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έδωσε το «πράσινο φως» για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς, εγκρίνοντας το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου. Παράλληλα, το Χ. Α. ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 336.272.519 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, που θα προκύψουν από την αύξηση. 

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της 12ης Ιανουαρίου 2011. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος ξεκινάει την 17η και ολοκληρώνεται την 31η Ιανουαρίου 2011. Η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ. Α. θα ολοκληρωθεί την 25η Ιανουαρίου 2011.