Πώς και γιατί η Εθνική διασώζει το γόητρο των αυξήσεων κεφαλαίου

Η Εθνική Τράπεζα διασώζει το γόητρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και καθιστά το 2010 τη δεύτερη χειρότερη χρονιά, από το 2000, με τον φτωχότερο απολογισμό στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά. 

Με την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,815 δισ. ευρώ από το Χ.Α., που αποφάσισε η διοίκησή της μέσω αύξησης κεφαλαίου με μετρητά και την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, ανεβάζει το συνολικό άθροισμα των αυξήσεων κεφαλαίου που έχουν γίνει από το ξεκίνημα του έτους στα 2,896 δισ. ευρώ.

Πριν από την Εθνική σε αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων με μετρητά προχώρησαν η Εμπορική Τράπεζα, που άντλησε 989,4 εκατ. ευρώ, ακολούθησαν η TBank (πρώην Aspis Bank) που άντλησε 48,37 εκατ. ευρώ, η Altec που πραγματοποίησε επίσης αύξηση κεφαλαίου με μετρητά ύψους 39,06 εκατ. ευρώ και η εισηγμένη Επιχειρήσεις Ηχου και Εικόνας με συνολικά κεφάλαια 20,01 εκατ.

Παράλληλα, έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου άλλες 11 εταιρείες (Γενική Τράπεζα, Ιπποτούρ, Ελβιεμέκ, ΝΕΛ, Καρδασιλάρης, Κλουκίνας-Λάππας, Σέλμαν, Ασπίς Πρόνοια, Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία, Κλωνατέξ, και Μηχανική) αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρώσει το εγχείρημα. Η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 11 ετών (2010–2011) παραμένει το 2005, όταν είχαν αντληθεί συνολικά 2,859 δισ. ευρώ, ενώ η καλύτερη χρονιά ήταν το 2007 με συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 10,026 δισ.

Η άντληση κεφαλαίων 1,815 δισ. από την Εθνική μέσω του Χ.Α. θα προέλθει από: α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 631 εκατ. με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, μέσω της έκδοσης 121,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών με τιμή διάθεσης 5,20 ευρώ. Η προτεινόμενη αναλογία είναι 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 5 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές, και β) Την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους 1,184 εκατ. μέσω της διάθεσης 227,6 εκατ. ομολογιών μετατρέψιμων σε 227,6 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΕΤΕ σε αναλογία 3 μετατρέψιμες ομολογίες για κάθε 8 υφιστάμενες κοινές μετοχές. Η τιμή μετατροπής των μετατρέψιμων ομολογιών θα είναι ίδια με τις νέες εκδοθείσες μετοχές, δηλαδή στην τιμή των 5,20 ευρώ.

Πηγή: Kαθημερινή