Οι τέσσερις κατηγορίες Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Ελλάδα

Δημοσιεύουμε μια χαρτογράφηση των Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Ελλάδα και τις  χωρίσαμε σε 4 κατηγορίες:

1) Πολυεθνικές  2) Κρατικές  3) Τραπεζικές  4)  Ιδιωτικές

Τα συμπεράσματα είναι αποκαλυπτικά. Χαρτοφυλάκια ασφαλειών Ζωής διατηρούν μόνο οι τρεις πρώτες κατηγορίες. Οι ιδιωτικές εταιρείες παρόλο που δραστηριοποιούνται για πάνω από 25-35 χρόνια στην Αγορά, δεν έχουν τίποτα το αξιόλογο να παρουσιάσουν στον κλάδο Ζωής. Πρώτη από τις ιδιωτικές εμφανίζεται η International με 27,7 εκατ. ευρώ χαρτοφυλάκιο, δεύτερη η Ευρωπαϊκή Πίστη με 25,2 εκατ., τρίτη η Intersalonica με 3,6 εκατ. και τέταρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση με 976.700 χιλιάδες.Η Universal Life είχε το 2009 10,6 εκατ. τα οποία θα ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο της International. Ελπίζουμε η International το 2010 να περάσει τα 50 εκατ.

Οι ιδιωτικές εταιρείες Ζημιών είναι 16. Πρώτη, όπως δείχνει ο πίνακας, είναι η Intersalonica με χαρτοφυλάκιο 125,6 εκατ. ευρώ, δεύτερη, η Υδρόγειος με 110,7 εκατ. ευρώ,  τρίτη η Ευρωπαϊκή Ένωση με 88,4 εκατ., τέταρτη η Διεθνής Ένωσις με 74,9 εκατ., πέμπτη η Ευρωπαϊκή Πίστη με 73,3 εκατ., έκτη η International Life με 53,6 εκατ., έβδομη η Αιγαίον με 45,8 εκατ., όγδοη η Πρώτη με 39,4 εκατ., ένατη η Interlife με 38,5 και δέκατη η Ευρωπαϊκή Πρόνοια με 33,9.

Οι τραπεζικές εταιρείες των μη κρατικών τραπεζών, παρουσιάζουν σχεδόν αποκλειστικά χαρτοφυλάκιο Ζωής με εξαίρεση μόνον τη EFG Eurolife που διαθέτει χαρτοφυλάκιο 51,2 εκατ. στον κλάδο Ζημιών, αφού εξαγόρασε την ACTIVA. Επι της ουσίας η μόνη η οποία παρουσιάζει μια αξιόλογη παραγωγή Ζωής είναι η Efg Eurolife.  Έτσι, είναι πρώτη  με 264,3 εκατ., δεύτερη η Εμπορική με 124,7 εκατ., τρίτη η Marfin με 42,4 εκατ. και τέταρτη η Cyprus με 8,7 εκατ.

Οι Κρατικές Ασφαλιστικές που υπάγονται στις αντίστοιχες τράπεζες είναι μόνον δύο και δεν γνωρίζουμε για πόσο καιρό ακόμα θα είναι κρατικές. Η Εθνική, είναι πρώτη με 988.676 εκατ. εκ των οποίων τα 566.9 εκατ. προέρχονται από τον κλάδο Ζωής και τα 421.7 εκατ.  από τον κλάδο Ζημιών. Η Αγροτική Ασφαλιστική παρουσιάζει 208.3 εκατ. από τα οποία τα 63.1 είναι από τη Ζωή και τα 145.2 Ζημιών.

Η κατηγορία που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι αυτή των Πολυεθνικών Εταιρειών. Και σε αυτή την κατηγορία τα μεγέθη είναι πολύ χαμηλά αν υπολογίσει κανείς τις τεράστιες δυνατότητες που διαθέτει η ελληνική αγορά. Τα ποσά δεν είναι εντυπωσιακά, αν συγκριθούν με άλλα κράτη του δικού μας μεγέθους.

Πρώτη λοιπόν η Interamerican με 452.9 εκατ. από τα οποία τα 282.8 είναι Ζωή και τα 170 Ζημιών. Η ING η οποία αντιμετωπίζει την υποχρεωτική απόσυρσή της από τον κλάδο Ζωής και Επενδύσεων με 290.8 Ζωή και 11.8 Ζημιών που εξαγοράστηκε από την International. Τρίτη η Alico με 296.2 εκατ. Ζωή, η Alico ως γνωστόν δεν προσφέρει κλάδο Ζημιών και βέβαια διακρίνεται από το ιστορικό των  κερδών της  που το ζηλεύουν όλες οι υπόλοιπες εταιρείες.

Η AXA έρχεται τέταρτη με 208.7 εκατ. από τα οποία τα 108.7 είναι Ζωής και τα 99.9 Ζημιών. Υπενθυμίζουμε ότι το δίκτυο αgency και πρακτόρων της AXA, επί της ουσίας παραμένει αυτό της πρώην Ελληνοβρετανικής και Εμπορικής, που βρίσκονται πάντα στις χαμηλότερες θέσεις από πλευράς παραγωγής. Ελπίζουμε η AXA με το know how που διαθέτει να φτάσει στο επίπεδο της αγοράς που τις αξίζει.   Μέχρι στιγμής προσπαθεί να οργανώσει τη λειτουργία των κεντρικών, δεδομένου ότι όταν εξαγόρασε την Alpha διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ούτε καν πρόγραμμα «MIS».  Αυτό σημαίνει «Management Information System» και αναφέρεται στην απόλυτη και αναλυτική παρακολούθηση των λειτουργιών της εταιρείας. Μηχανογραφικά εννοείται, ώστε η Διοίκηση να γνωρίζει πώς ακριβώς λειτουργεί η επιχείρηση, τι κοστίζει περισσότερο, τι λιγότερο, ποια είναι η πορεία της νέας παραγωγής και διατηρησιμότητας των δικτύων, ποια είναι η αφοσίωση των πελατών, πώς εξελίσσονται οι αποζημιώσεις των αυτοκινήτων και των νοσοκομειακών και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα μιας και το Greek management στη πλειοψηφία του δεν χρησιμοποίησε σύγχρονα συστήματα MIS.

Η έκτη Groupama, μέχρι στιγμής δεν παρουσίασε τις επιδόσεις που θα περίμενε κανείς και παρουσίαζει 62.7 εκατ. Ζωή και 106.6 Ζημιών. Ελπίζουμε με τον νέο Διευθυντή Πωλήσεων Χ. Κάτσιο να κάνει το άλμα της.

Πέμπτη εμφανίζεται η Allianz με 118.6 εκατ. Ζωή και 83.7 Ζημιών και η οποία υπό τη διεύθυνση του Π. Παπανικολάου συμμάζεψε τις ζημιές και παρουσιάζει κέρδη και αύξηση μεγεθών. Ο Π. Παπανικολάου αποδείχτηκε ένας στιβαρός manager, αυστηρός και ακριβής. Αν νομίζει κανείς ότι μια εταιρεία μπορεί να διοικηθεί διαφορετικά με σκέτο Ναπολεόντιο ύφος, πεταμένο προς τα έξω πηγούνι και αλλού χαρούλες και δημοσιοσχετίστικες νοοτροπίες και αλλού, προσποιητό ύφος και απόσταση, πέφτει έξω. Το μάνατζμεντ πρέπει να είναι ξεκάθαρο, προβλέψιμο και σταθερό, εννοείται μέσα στο πλαίσιο της ισορροπημένης πειθαρχίας, γιατί τότε μόνον αυξάνεται η παραγωγικότητα. Εννοείται ότι ο CEO παραμένει ο εαυτό τους και δεν σνομπάρει μόνον και μόνον για να κρύβει τις αδυναμίες του.

Η Generali μια ζωή λιμνάζει χωρίς να παρουσιάζει τα μεγέθη με τα κέρδη που θα μπορούσε να παράγει. Μετά 100 και πλέον χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα έχει μόλις 56.3 εκατ. Ζωή και 81.8 Ζημιών και βρίσκεται στην 7 θέση των Πολυεθνικών.

Στην όγδοη θέση ανέβηκε η Victoria με 82.8 εκατ. από τα οποία τα 81.5 είναι Ζημιών και 1.3 Ζωή. Η ανάπτυξη της υπήρξε αξιοσημείωτη και οι προοπτικές να συνεχίσει να ανεβαίνει είναι καλές.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΖΩΗ	ΖΗΜΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ
INTERAMERICAN	282.847.115,14	170.074.545	452.921.659,66
ING	290.844.968,40	11.892.644	302.737.612,32
ALICO	296.246.489,04		296.246.489,04
AXA	108.752.619,79	99.980.196	208.732.815,87
ALLIANZ HELLAS	118.647.505,24	83.720.849	202.368.354,21
GROUPAMA PHOENIX	62.788.921,89	106.657.637	169.446.559,15
GENERALI LIFE	56.396.950,48	81.894.891	138.291.841,85
VICTORIA	1.315.732,82	81.565.002	82.880.735,01
ATLANTIC UNION	3.578.763,71	45.523.398	49.102.161,59
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ	3.276.021,58	32.406.203	35.682.224,73
HDI – GERLING INDUSTRIE		19.805.173	19.805.173
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.		9.065.042	9.065.042
D.A.S. – HELLAS ΑΕ		7.210.127	7.210.127
ATRADIUS CREDIT INSURANCE		7.124.624	7.124.624
V.D.V. LEBEN	6.005.754,05		6.005.754,05
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΖΩΗ	ΖΗΜΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ
INTERSALONICA LIFE	3.629.712,06	125.620.117	129.249.829,35
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ		110.711.757	110.711.757,07
EUROPAIKI PISTIS	25.254.487,48	73.358.328	98.612.815,14
EUROPAIKI ENOSIS	976.706,84	88.461.162	89.437.868,49
INTERNATIONAL LIFE	27.735.687,38	53.641.828	81.377.515,17
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε.		74.978.181	74.978.180,55
ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.		45.825.689	45.825.689,29
ΠΡΩΤΗ Α.Α.Ε.		39.457.877	39.457.877,31
INTERLIFE ΑΑΕΓΑ		38.555.682	38.555.682,04
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ		33.963.339	33.963.339,08
NP INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ		26.694.161	26.694.161,22
EUROSTAR Ε.Α.Ε.Α.Ζ.		25.841.079	25.841.078,88
ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΕΓΑ		14.926.459	14.926.458,85
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.		12.064.724	12.064.723,76
HORIZON	1.010.465,70	10.163.511	11.173.976,34
UNIVERSAL LIFE	10.622.103,40		10.622.103,40
DEMCO INSURANCE LTD		5.498.226	5.498.226,21
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΖΩΗ	ΖΗΜΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ
EFG EUROLIFE	264.363.681,34	51.218.475	315.582.156,29
EMPORIKI LIFE	124.702.521,71		124.702.521,71
MARFIN LIFE	42.468.317,84		42.468.317,84
CYPRUS LIFE	8.797.654,47		8.797.654,47
ΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΖΩΗ	ΖΗΜΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΘΝΙΚΗ	566.910.382,49	421.766.094	988.676.476,78
ATE INSURANCE Πηγή: Ιnsurancedaily	63.100.505,07	145.234.645	208.335.150,23